En deuil, Miriam travaille dans une bibliothèque. Sa vie paisible bascule lorsqu’elle entame une nouvelle relation amoureuse et commence à recevoir des lettres menaçantes, perturbant sa routine soigneusement établie.

Un mal étrange frappe l’humanité : des mutations transforment les humains en animaux. Considérés comme dangereux car incontrôlables, ces humains mi-homme mi-animal sont placés dans des centres spécialisés…..

Lorsqu’elle rencontre Alex, ils unissent leur solitude et traversent Paris jusqu’au petit matin…

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir que la France et le français le sauveront de la folie de son pays.